• English
Информационная поддержка: 146 и +375 17 239-02-39

Проспект эмиссии 41-го выпуска

Печатная версия

ПРАСПЕКТ ЭМIСII АБЛIГАЦЫЙ
адкрытага акцыянернага таварыства
«Беларускi банк развiцця i рэканструкцыi «Белiнвестбанк»
(ААТ «Белiнвестбанк»)

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
открытого акционерного общества
«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»
(ОАО «Белинвестбанк»)
(сорок первый выпуск)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента
• на русском языке:
полное – открытое акционерное общество “Белорусский банк развития и реконст-рукции «Белинвестбанк»
сокращенное – ОАО «Белинвестбанк»
• на белорусском языке:
полное – адкрытае акцыянернае таварыства “Беларускi банк развiцця i рэканструкцыi «Белiнвестбанк»
сокращенное – ААТ «Белiнвестбанк».
1.2. Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (далее «Банк» либо ОАО «Белинвестбанк») зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 2001 года за № 807000028, свидетельство о государственной регистрации от 3 сентября 2001 года.
1.3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес
Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29
Телефон (017)289 35 89, факс (017)289 36 70
Электронный адрес (е-mail): belbb@belinvestbank.by
1.4. Банк имеет в своем составе одно представительство, а также 5 филиалов, расположенных в различных областных центрах Республики Беларусь:
Головной филиал по Брестской области ОАО «Белинвестбанк»
224030, г. Брест, ул. Советская, 50
Головной филиал по Витебской области ОАО «Белинвестбанк»
210015, г. Витебск, ул. Ленина, 22/16
Головной филиал по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк»
246050, г. Гомель, ул. Советская, 7
Головной филиал по Гродненской области ОАО «Белинвестбанк»
230023, г. Гродно, ул. Мицкевича, 3
Головной филиал по Могилевской области ОАО «Белинвестбанк»
212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 29-а
Представительство ОАО «Белинвестбанк» в Республике Польша
Республика Польша, г. Варшава, ул. Красицкого, 12 а, к.1
1.5. Органы управления эмитента, их численный состав, полномочия
1.5.1. Высшим органом управления Банка является общее Собрание акционеров (далее – Собрание), количество акционеров Банка – 11339 (по состоянию на 01.09.2011г.). К исключительной компетенции Собрания относится:
изменение Устава Банка;
изменение размера уставного фонда Банка;
избрание членов Наблюдательного совета Банка и Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, за исключение случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия члена (членов) Наблюдательного совета Банка прекращаются досрочно без принятия решения Собрания;
утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, распределение прибыли и убытков Банка при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии Банка и аудиторского заключения;
решение о реорганизации Банка и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
решение о ликвидации Банка, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя и утверждение ликвидационного баланса (в том числе и промежуточного), кроме случаев, когда решение о ликвидации Банка принято Национальным банком Республики Беларусь или судом в соответствии с законодательными актами;
определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Банка и Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих обязанностей;
утверждение в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», локальных нормативных правовых актов Банка;
предоставление иным органам управления Банка права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Собрания;
определение порядка ведения Собрания, в части, не урегулированной законодательством, Уставом Банка и локальными нормативными правовыми актами Банка, утвержденными (принятыми) Собранием;
принятие решения о выпуске акций и утверждение решения о выпуске акций, проспекта эмиссии акций, изменений и дополнений в них;
утверждение результатов подписки на акции дополнительного выпуска;
принятие решения о приобретении Банком акций собственного выпуска;
принятие решения об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда путем обмена двух или более акций общества на одну новую акцию измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (консолидации акций) либо обмена одной акции общества на две или более акций измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (дробления);
принятие решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года после окончания соответствующего периода;
принятие решения о крупной сделке, предметом которой является имущество Банка стоимостью пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов Банка, а также решение о крупной сделке, предметом которой является имущество Банка стоимостью двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Банка в случае, если решение о такой сделке не принято Наблюдательным советом Банка в соответствии с требованиями Устава Банка и законодательства. Решение Собрания о крупной сделке не требуется для сделок, совершаемых Банком в процессе обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности, а также в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь;
принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, составляет более десяти процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Решение Собрания о такой сделке не требуется в случае, если сделка совершается Банком в процессе осуществления им обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности и условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Банком в процессе осуществления им обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Банка, Правления Банка.
В случае необходимости Собрание вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Банка.
1.5.2. Для общего руководства деятельностью Банка в период между Собраниями и контроля за работой Правления Банка создается Наблюдательный совет Банка (далее – Наблюдательный совет) в количестве одиннадцати человек, члены которого ежегодно избираются на Собрании кумулятивным голосованием.
К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится:
определение основных направлений деятельности Банка;
утверждение стратегии развития Банка;
принятие решений о создании (реорганизации, ликвидации) юридических лиц, об участии Банка в юридических лицах, союзах и ассоциациях, иных некоммерческих организациях, а также объединениях в форме финансово-промышленных и иных хозяйственных групп (холдингов);
решение о создании и закрытии филиалов, утверждение типового положения о филиале Банка;
решение о создании и закрытии представительств и утверждение положений о них;
назначение председателя Правления Банка и освобождение его от должности;
избрание членов Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о Правлении Банка;
утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Банка на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
созыв годового Собрания и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
принятие решения о выпуске Банком ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;
утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций, утверждение проспекта эмиссии ценных бумаг, за исключением акций, изменений и (или) дополнений в них;
принятие решения о приобретении Банком ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;
утверждение регламента работы Банка с реестром владельцев ценных бумаг;
утверждение стоимости имущества Банка в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или Уставом Банка случаях необходимости определения стоимости имущества Банка, для совершения сделки с которым требуется решение Собрания или Наблюдательного совета;
определение рекомендуемого Собранию размера вознаграждений и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
утверждение положений, регламентирующих использование фондов Банка, формируемых из прибыли по нормативам, утверждаемым Собранием;
принятие решений об использовании резервного и других фондов Банка;
принятие решений об авансовых отчислениях из прибыли текущего года в фонды Банка в соответствии с утвержденными Собранием нормативами;
утверждение сметы доходов и расходов Банка на очередной год и контроль за ее исполнением;
утверждение плана финансирования капитальных вложений Банка на очередной год и контроль за его исполнением;
утверждение положений, регламентирующих проведение Банком расходов, не учитываемых в составе затрат Банка при налогообложении прибыли в соответствии с законодательством;
принятие решения о крупной сделке, предметом которой является имущество Банка стоимостью от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Банка. Решение Наблюдательного совета о крупной сделке не требуется для сделок, совершаемых Банком в процессе обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности;
принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает десяти процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Решение Наблюдательного совета о такой сделке не требуется в случае, если сделка совершается Банком в процессе осуществления им обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности и условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Банком в процессе осуществления им обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности;
утверждение организационной структуры Банка;
утверждение положения, регулирующего условия оплаты труда и материального стимулирования работников Банка;
утверждение положения, регулирующего порядок предоставления займов работникам Банка на приобретение и строительство (реконструкцию) жилья, либо погашение кредитов, предоставленных работникам на данные цели;
утверждение аудиторской организации и условий договора с аудиторской организацией;
назначение и освобождение от должности руководителя структурного подразделения Банка, осуществляющего функции внутреннего аудита (далее – служба внутреннего аудита).
К компетенции Наблюдательного совета относится:
рассмотрение вопросов эффективности деятельности Банка;
рассмотрение вопросов эффективности функционирования системы внутреннего контроля;
предварительное рассмотрение всех вопросов, вносимых на рассмотрение Собрания;
утверждение положений о порядке формирования и использования средств создаваемых резервов;
утверждение в целом по Банку нормативов на проведение отдельных расходов, не учитываемых в составе затрат при налогообложении прибыли, в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Банка;
утверждение нормативов и полномочий по осуществлению Банком активных операций, подверженных кредитному риску, за исключением операций с банками-контрагентами, в пределах устанавливаемого Национальным банком Республики Беларусь максимального размера кредитного риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников) и принятие решений по данным вопросам согласно утвержденным нормативам;
утверждение нормативов и полномочий по отчуждению имущества Банка, передаче имущества в залог и принятие решений по данным вопросам согласно утвержденным нормативам;
утверждение положения о непрерывном профессиональном обучении работников Банка;
принятие решений о создании фондов банковского управления, утверждение инвестиционных деклараций и правил фондов банковского управления, изменений и дополнений в них;
утверждение плана проведения службой внутреннего аудита комплексных проверок обособленных и структурных подразделений Банка на год;
рассмотрение результатов хозяйственно-финансовой деятельности дочерних юридических лиц Банка и утверждение программ их развития.
Наблюдательный совет рассматривает и иные вопросы, кроме отнесенных к компетенции (в том числе исключительной) Собрания. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им на решение Правления Банка, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
1.5.3. Исполнительным органом Банка является коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка (далее – Правление). Правление образуется в количестве одиннадцати человек, включая председателя Правления. Правление:
осуществляет текущее руководство деятельностью Банка;
организует выполнение решений Собрания и Наблюдательного совета;
предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Собранием и Наблюдательным советом, подготавливает в связи с этим необходимые документы;
рассматривает вопросы, связанные с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Банка;
обеспечивает создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля путем разработки и утверждения соответствующих локальных нормативных правовых актов Банка, контроля за рисками и устранением выявленных нарушений и недостатков в функционировании системы внутреннего контроля;
рассматривает годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств перед представлением их Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии Банка и Собранию;
рассматривает проекты положений и других локальных нормативных правовых актов Банка перед представлением их соответствующему органу управления Банка на рассмотрение и утверждение;
утверждает локальные нормативные правовые акты Банка, за исключением утверждаемых иными уполномоченными органами Банка;
принимает решения по отчуждению имущества Банка и распоряжению средствами Банка в пределах нормативов, утвержденных Наблюдательным советом;
принимает решения по инвестициям Банка, связанным с развитием и укреплением материально-технической базы Банка, в пределах плана финансирования капитальных вложений;
принимает решения по перераспределению сумм по статьям сметы доходов и расходов и плана финансирования капитальных вложений Банка, с учетом производственной необходимости в пределах полномочий, предоставленных Наблюдательным советом;
рассматривает исполнение сметы доходов и расходов и плана финансирования капитальных вложений Банка;
принимает решения по вопросам о выдаче Банком кредитов, гарантий и поручительств, а также передаче имущества в залог в пределах нормативов, утвержденных Наблюдательным советом;
рассматривает внесенные председателем Правления материалы проверок, отчеты руководителей дочерних юридических лиц, обособленных и структурных подразделений Банка, и принимает по ним решения;
вправе требовать созыва и проведения внеочередного Собрания;
рассматривает другие вопросы, не относящиеся согласно Уставу Банка к компетенции Собрания или Наблюдательного совета, а также переданные Наблюдательным советом на решение Правления.
Председатель Правления возглавляет Правление и является руководителем Банка.
Председатель Правления:
руководит деятельностью Правления и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Правление задач;
в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Банка: представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Банк, во взаимоотношениях с иными юридическими лицами и физическими лицами как на территории Республики Беларусь, так и за рубежом), заключает договоры и совершает иные сделки от имени Банка и др.;
подписывает все документы по вопросам деятельности Банка, в том числе необходимые для представления в Национальный банк Республики Беларусь и иные уполномоченные органы, за исключением документов, полномочия на подписание которых переданы им другим должностным лицам Банка, либо подписание которых отнесено законодательством и Уставом Банка к компетенции других лиц;
выдает доверенности от имени Банка;
распоряжается в соответствии с законодательством имуществом и средствами Банка в пределах, устанавливаемых Наблюдательным советом и Правлением;
издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
утверждает структуру и штатное расписание Банка;
решает вопросы подбора, расстановки, подготовки и повышения квалификации работников;
принимает на работу и увольняет работников Банка, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
распределяет обязанности среди заместителей и иных работников Банка;
рассматривает материалы проверок, отчеты руководителей дочерних юридических лиц, обособленных и структурных подразделений Банка и, при необходимости, выносит их на рассмотрение Правления;
председательствует на заседаниях Правления;
подписывает протоколы заседаний Правления.
1.6. Список членов Наблюдательного совета и Правления Банка

Фамилия, имя, отчество, год рождения   Образование   Занимаемая должность
1 2 3
Калинин Анатолий Николаевич, 1959 Высшее, Белорусская сельскохозяйственная академия, Академия управления при Президенте Республики Беларусь с 1995 г. – 2009 г. – директор Барановичского водоканала с 2009 г. – 2010 г. – Помощник Президента, главный инспектор по г. Минску   В настоящее время – Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
Вежновец Владимир Васильевич, 1951 Высшее, Белорусский государственный университет, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В.Куйбышева, товароведение В течение последних трех лет – генеральный директор ОАО «Универмаг «Центральный», г. Могилев
Веромеева Наталья Викторовна, 1964 Высшее, Могилевский технологический университет, технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств; Академия управления при Президенте Республики Беларусь, экономика и управление на предприятии В течение последних трех лет – генеральный директор Республиканского унитарного производственного предприятия хлебопекарной промышленности «Гомельхлебпром», г. Гомель  
Мартынов Николай Васильевич, 1957 Высшее, Белорусский институт политологии и социальных отношений, политолог В течение последних трех лет – генеральный директор Совместного белорусско-германского общества с ограниченной ответственностью «Марко», г. Витебск
Матиевич Виктор Аркадьевич, 1962 Высшее, Могилевский машиностроительный институт, строительные и дорожные машины и оборудование В течение последних трех лет – генеральный директор ОАО «Моготекс»
Надольный Тарас Юрьевич, 1976 Высшее, Белорусский государственный экономический университет, Минский государственный лингвистический университет, аспирантура Белорусского государственного экономического университета с 2007г. по 2010г. – заместитель начальника Главного управления международных операций Национального банка Республики Беларусь, начальник Главного управления международных операций В настоящее время - заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь  
Павловский Андрей Павлович, 1967 Высшее, Российская военно-медицинская академия им. Кирова В течение последних трех лет –директор ОАО «Гродненское областное инвестиционное агентство»
Сягровец Вячеслав Владимирович, 1948 Высшее, Белорусский политехнический институт, промышленное и гражданское строительство В течение последних трех лет – генеральный директор ОАО «Биартрас», г. Минск
Шолоник Евгений Алексеевич, 1951 Высшее, Брестский инженерно-строительный институт, промышленное и гражданское строительство В течение последних трех лет – генеральный директор Производственного республиканского унитарного предприятия «Брестоблгаз»
Шульга Владимир Эдвардович, 1960 Высшее, Белорусский государственный технологический университет, технология целлюлозно-бумажных производств В течение последних трех лет - Председатель Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
Янчарский Иван Болеславович, 1952 Высшее, Белорусский политехнический институт, промышленное и гражданское строительство В течение последних трех лет – генеральный директор ОАО «МАПИД»
Рутковский Александр Евгеньевич,  1958 Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева, финансы и кредит С сентября 2001 г. – председатель Правления ОАО «Белинвестбанк»
Прима Николай    Феофанович, 1952 Высшее, Белорусский политехнический институт, экономика и организация строительства С сентября 2001 г. – первый заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк»
Королева Тамара Ивановна, 1957 Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева, финансы и кредит С сентября 2001 г. – заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк»
Новосельская Татьяна Анатольевна, 1955 Высшее, Белорусский политехнический институт, экономика и организация машиностроительной промышленности С сентября 2001г. – заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк»
Ковалевский Сергей Петрович, 1965 Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева, Финансы и кредит С августа 2007 г. – заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк»
Тамашевич Владимир Болеславович, 1959 Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева, финансы и кредит С августа 2007 г. – заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк»
Михальчук Василий Максимович, 1956 Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева, финансы и кредит С сентября 2001 г. – управляющий Головным филиалом по Брестской области ОАО «Белинвестбанк»
Ванкевич Владимир Анатольевич, 1961 Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева, планирование промышленности С сентября 2001 г. – управляющий Головным филиалом по Витебской области ОАО «Белинвестбанк»
Лысковец Игорь Викторович, 1962 Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева, финансы и кредит С октября 2005 г. – управляющий филиалом «Минская областная дирекция» ОАО «Белинвестбанк» С апреля 2010 года - управляющий отделением № 540 г. Минск ОАО «Белинвестбанк»
Василевский Алексей Евгеньевич, 1973 Высшее, Белорусский государственный экономический университет, бухгалтерский учет, анализ и аудит С сентября 2007 г. - Начальник главного операционного управления ОАО «Белинвестбанк»

1.7. Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций:

  Наименование акционера     Место нахождения   Количество принадлежащих акций (в том числе голосующих (простых (обыкновенных)) акций, шт. Размер доли в уставном фонде, %
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 220005, г. Минск, пер. Краснозвездный, 12

2 096 670 879

(2 096 296 614)  

  87,739
Национальный банк Республики Беларусь 220008, г. Минск,

пр. Независимости, 20

134 183 096

(134 183 096)

 5,615  

1.8. Доля государства в уставном фонде Банка составляет 95,57 %, состоит из 2 283 700 624 акций.
Государственный орган, осуществляющий владельческий надзор – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.
1.9. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда:

Наименование юридического лица Сумма инвести-рованных

 

cредств, млн. руб.
Количество акций, шт.

 

Доля в уставном фонде, %

 

1. ОАО «Гродненская перчаточная фабрика «Акцент»

 

44,1 44100 5,0
2. СЗАО «БелинвестЭско» 53,0 460 46,0
3. СП ЗАО «Банковско-финансовая телесеть»

 

47,8 10664 5,0
4. ЗАО «ГОРИЗОНТ-БЕЛИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПЕР»

 

196,0 49 49,0
5. ЗАО «Белбизнеслизинг» 8,6 950 95,0
6. ООО «Агрофирма «ФАЛИЧИ» 1600,0 вклад в уставный фонд 99,949
7. ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг» 48,0 вклад в уставный фонд 60,0

 1.10. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии)
Депозитарием, обслуживающим эмитента, является структурное подразделение Банка, расположенное по адресу: 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29.
Министерством финансов Республики Беларусь выдана лицензия на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/0385616.
Срок действия лицензии – до 16.03.2014.
1.11. Услуги сторонних профессиональных участников рынка ценных бумаг Республики Беларусь Банком не используются.
1.12. Размер зарегистрированного уставного фонда Банка составляет 454 037 944 480 (четыреста пятьдесят четыре миллиарда тридцать семь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят) белорусских рублей, который поделен на 2 389 673 392 (два миллиарда триста восемьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи триста девяносто две) штуки акций, в том числе 2 378 545 808 (два миллиарда триста семьдесят восемь миллионов пятьсот сорок пять тысяч восемьсот восемь) простых (обыкновенных) акций и 11 127 584 (одиннадцать миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) привилегированные акции номинальной стоимостью 190 (сто девяносто) белорусских рублей каждая.
1.13. Публикация годового отчета Банка вместе с аудиторским заключением в составе, определенном законодательством, осуществляется в периодическом печатном издании газета «Рэспублiка» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.
Бухгалтерская отчетность Банка вместе с аудиторским заключением за 2010 год в составе, определенном законодательством, опубликована в периодическом печатном издании газета «Рэспублiка» от 31 марта 2011 года № 59.

II. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение
Решение о сорок первом выпуске облигаций ОАО «Белинвестбанк» принято Наблюдательным советом ОАО «Белинвестбанк» 26 сентября 2011г. (протокол № 49).
2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций
Форма выпуска облигаций – биржевые, процентные, именные, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), неконвертируемые.
Объем эмиссии облигаций составляет 100 000 000 000 (сто миллиардов) белорусских рублей. К открытой продаже предлагаются 1 000 000 (один миллион) облигаций. Облигациям присвоена серия «ОБ 41», номера «0000001-1000000».
2.3. Номинальная стоимость облигаций
Номинальная стоимость облигаций – 100 000 (сто тысяч) белорусских рублей.
2.4. Цель выпуска облигаций
Целью выпуска облигаций является привлечение временно свободных денежных средств юридических лиц для формирования ресурсной базы.
Владельцами облигаций могут быть юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.
2.5. Информация об обеспечении облигаций
Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».
2.6. Период проведения открытой продажи облигаций
Открытая продажа облигаций осуществляется за денежные средства в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Период открытой продажи с 10 октября 2011 г. по 03 ноября 2011 г. включительно.
2.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Открытая продажа облигаций сорок первого выпуска осуществляется только через торговую систему открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с регламентом торгового дня открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа».
2.8. Срок обращения облигаций
Срок обращения облигаций – 365 дней, с 10 октября 2011 г. по 09 октября 2012 г. включительно.
При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.
Обращение облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Совершение сделок купли-продажи облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала погашения облигаций, а также до даты выплаты процентного дохода.
2.9. Дата начала погашения облигаций
Дата начала погашения облигаций – 09 октября 2012 г.
2.10. Размер или порядок определения дохода по облигациям и условия его выплаты
Процентный доход по облигациям установлен в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 6 (шесть) процентных пунктов.
Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году – 365(366).
Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода формируется за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода.
Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

(Нп х Пп1 х Т1(365) ) + (Нп х Пп2 х Т2(365) )+….+ (Нп х Ппn х Тn(365))
Д = ------------------------------------------------------------------------------------ +
365 х 100

(Нп х Пп1 х Т1(366) ) + (Нп х Пп2 х Т2(366) )+….+ (Нп х Ппn х Тn(366))
+ -------------------------------------------------------------------------------------- ,
366 x 100

где:

Д – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);
Нп – номинальная стоимость облигации;
Пп1, Пп2, Ппn – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 6 (шесть) процентных пункта;
Т1(365), Т2(365), Тn(365) – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;
Т1(366), Т2(366), Тn(366)– количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.
Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно.
Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).
Выплата процентного дохода по облигациям сорок первого выпуска производится владельцам облигаций периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода:
График выплаты процентного дохода

 

Номер периода Начало периода Конец периода Количество дней периода Дата выплаты дохода
1 11.10.2011 10.11.2011 31 10.11.2011
2 11.11.2011 09.12.2011 29  09.12.2011
3 10.12.2011 10.01.2012 32 10.01.2012
4 11.01.2012 10.02.2012 31 10.02.2012
5 11.02.2012 09.03.2012 28 09.03.2012
6 10.03.2012 10.04.2012 32 10.04.2012
7 11.04.2012 10.05.2012 30 10.05.2012
8 11.05.2012 11.06.2012 32 11.06.2012
9 12.06.2012 10.07.2012 29 10.07.2012
10 11.07.2012 10.08.2012 31 10.08.2012
11 11.08.2012 10.09.2012 31 10.09.2012
12 11.09.2012 09.10.2012 29 09.10.2012

 В случае, если выплата процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.
2.11. Порядок погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения
При погашении облигаций сорок первого выпуска их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала облигации на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Реестр владельцев облигаций формируется по состоянию на 04.10.2012 г.
При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента.
В случае, если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.
2.12. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения
Банк производит приобретение облигаций сорок первого выпуска до даты начала их погашения по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший период 10.04.2012 г. у любого их владельца, представившего заявление на продажу облигаций в соответствии с настоящим Проспектом.
В случае, если день приобретения облигаций до даты начала их погашения выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене, равной номинальной стоимости. Проценты на сумму приобретаемых облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.
Для осуществления продажи Банку облигаций до даты начала их погашения владелец облигаций сорок первого выпуска:
a) представляет в ОАО «Белинвестбанк» (г. Минск, пр. Машерова, 29, Центральный аппарат) заявление о намерении осуществить такую продажу облигаций следующего содержания:
полное наименование владельца облигаций;
номер выпуска и количество облигаций, предъявляемых к продаже до даты начала их погашения;
наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
согласие с условиями и порядком приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения, изложенными в зарегистрированном Проспекте эмиссии облигаций сорок первого выпуска;
юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
подпись владельца облигаций (уполномоченного лица владельца облигаций).
Заявление о продаже облигаций представляется в Банк не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты приобретения.
Заявление может быть передано по факсу (017)289-36-33 с обязательным представлением его оригинала в течение 2 (двух) дней от даты передачи заявления по факсу;
б) обязан обеспечить наличие облигаций не позднее 15.00 часов дня продажи Банку на соответствующем разделе своего торгового счета «депо» для продажи Банку облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
В случае невыполнения владельцем облигаций условий, установленных настоящим пунктом, приобретение облигаций Банком не осуществляется.
Банк имеет право осуществлять приобретение облигаций сорок первого выпуска до даты начала их погашения в иные сроки по цене, установленной по соглашению сторон.
Банк может осуществлять следующие операции с приобретенными облигациями:
- продажу на вторичном рынке по цене, определяемой Банком;
- досрочное погашение облигаций сорок первого выпуска – в случае приобретения Банком всего объема эмиссии облигаций до даты их погашения;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Досрочное погашение сорок первого выпуска облигаций осуществляется по решению Правления Банка.
2.13. Цена продажи облигаций, расчет текущей стоимости облигаций
В день начала открытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.
Начиная с календарного дня, следующего за датой начала открытой продажи облигаций, покупатель (инвестор) уплачивает за одну облигацию номинальную стоимость плюс накопленный процентный доход за текущий период, рассчитываемый по следующей формуле:

(Нп х Пд1 х Т1(365) )+ (Нп х Пд2 х Т2(365) )+….+(Нп х Пдn х Тn(365))
Дн = ------------------------------------------------------------------------------------+
365 х 100

(Нп х Пд1 х Т1(366) )+ (Нп х Пд2 х Т2(366) )+….+(Нп х Пдn х Тn(366))
+ ----------------------------------------------------------------------------------- ,
366 х 100

где:

Дн – накопленный процентный доход (белорусских рублей);
Нп – номинальная стоимость облигации;
Пд1, Пд2, Пдn – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 6 (шесть) процентных пунктов;
Т1(365), Т2(365), Тn(365) – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;
Т1(366), Т2(366), Тn(366)– количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.
День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:
С=Нп+Дн,

где:
С – текущая стоимость облигации;
Нп – номинальная стоимость облигации;
Дн – накопленный процентный доход.
Продажа облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода.
2.14. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении размещения облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, биржей
При запрещении выпуска облигаций денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются владельцам облигаций (инвесторам) не позднее месячного срока со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами по облигациям сорок первого выпуска по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 6 (шесть) процентных пунктов, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
При запрещении размещения биржевых облигаций после получения сообщения биржи об аннулировании выпуска Банк перечисляет лицам, указанным в реестре владельцев биржевых облигаций, сформированном депозитарием на дату, следующую за датой принятия биржей решения о регистрации аннулирования выпуска, денежные средства в размере текущей стоимости биржевых облигаций на дату принятия биржей решения о регистрации аннулирования выпуска не позднее двух рабочих дней, следующих за датой получения реестра.
2.15. Дата и номер государственной регистрации облигаций, идентификационный код
Облигации сорок первого выпуска зарегистрированы открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа» « » 2011г.

III. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

3.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности:

Показатели На 01.01.2009 На 01.01.2010 На 01.01.2011 на 01.08.2011
Нормативный капитал, млн. руб. 594167,7 657877,4 817725,0 961473,2
Нормативный капитал, подтвержденный аудиторской компанией, млн. руб. 617 000,5 665181,6 887 466,1 -
Основные средства по балансовой стоимости, из них: 307 391,5 312689,9 405553,5 446060,6
- здания и сооружения 146 759,7 175790,4 262989,7 288866,3
- вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства 82 832,8 101092,0 121557,0 133321,4
- транспортные средства 11 838,2 17103,6 21006,8 23872,9
Балансовая (чистая) прибыль 51 950,5 52165,9 101964,5 92119,1
Дебиторская задолженность 37 242,0 25160,5 32093,7 48727,0
Кредиторская задолженность, в том числе: - просроченная, по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды 39 460,9 - 11626,9 - 16289,2 - 29796,2 -
Сумма штрафных санкций 2,7* 0,5* 3,8* -

* - в части административной и иных видов ответственности за нарушение налогового законодательства.
3.2. Административная и иные виды ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства по состоянию на 01.08.2011г.

Наименование государственного органа, по решению которого Банк привлечен к ответственности

Вид взыскания
Сумма штрафа,
млн. руб.

Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

Административное взыскание в виде штрафа

1,8
ИТОГО:
 

1,8

 

3.3. Динамика финансово-хозяйственной деятельности:

Показатели на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011

Размер достаточности нормативного капитала

15,8
15,1
13,1

Размер достаточности нормативного капитала, подтвержденный аудиторской компанией

16,3
15,2
14,1

Капитальные вложения и незавершенное строительство, млн. руб.

12 433,9
8 591,5
39 822,8
Резервный фонд, млн. руб.
28 357,6
33 857,7
39 074,8

Фонд переоценки статей баланса, млн. руб.

88 383,9
95 539,9
165 398,6

Сумма начисленных дивидендов, приходящаяся на 1 акцию, руб.

10,0
5,0
8,0

Стоимость нормативного капитала, приходящегося на одну акцию, руб.

299
322
371

Среднесписочная численность работников, чел.

4164
4539
4092
Количество акционеров, лиц
11397
11389
11345

 

3.4. Вид деятельности - банковская согласно законодательству Республики Беларусь.
3.5. Сведения о доле Банка на рынке Республики Беларусь:

Показатели

Уставный фонд

Капитал Активы

Кредитные вложения

Депозиты клиентов

Доля на 01.01.2010, % 4,0 5,1 6,1 5,4 8,1
Доля на 01.01.2011, % 3,7 4,7 5,7 5,8 8,7
IV. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

Деятельность ОАО «Белинвестбанк» в ближайшей перспективе будет ориентирована на повышение устойчивости и финансовой прочности Банка, формирование ресурсной базы, обеспечивающей расширение объемов кредитной поддержки населения и организаций, развитие всестороннего сотрудничества с клиентами, повышение качества услуг Банка и их доступности, оптимизацию бизнес процессов.
Стратегия развития клиентской базы предполагает сохранение и укрепление позиций Банка в основных сегментах рынка. Особое внимание будет обращено на дальнейшее развитие розничного направления.
Банк сконцентрирует усилия на создании целевой структуры ресурсной базы и формировании рынка долгосрочных вкладов за счет оперативного реагирования на потребности рынка и проведения взвешенной процентной и тарифной политики.
Банк продолжит последовательную кредитную политику, ориентированную на удовлетворение потребностей в кредитных ресурсах предприятий реального сектора экономики и населения, проведение взвешенной ценовой политики при одновременном соблюдении приемлемого уровня безопасности.
Наибольшую активизацию получит деятельность в области кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.
В области внешнеэкономической деятельности работа будет ориентирована на укрепление имиджа Банка на международном уровне, продолжится дальнейшее сотрудничество с международными финансовыми институтами по увеличению объемов иностранных инвестиций и источников финансирования внешнеторговых операций.
С целью привлечения временно свободных денежных средств юридических и физических лиц, наращивания ресурсной базы Банк будет продолжать активную работу по выпуску и размещению облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов.
Основным направлением инвестирования на фондовом рынке будут ценные бумаги Министерства финансов и Национального банка Республики Беларусь, банков и юридических лиц.
Банк продолжит оказание услуг по организации выпуска облигаций юридических лиц, а также поиск клиентов по оказанию им таких услуг.
Будет продолжена работа по сохранению позиций на рынке банковских пластиковых карточек за счет массовой их эмиссии, расширения спектра платежей, доступных к оплате посредством банковских пластиковых карточек в филиалах Банка и сети самообслуживания, в том числе и за счет функционирования Единого расчетного и информационного пространства. Банк планирует расширение спектра безналичных платежей, доступных держателям карточек в сети устройств самообслуживания и альтернативных каналах доступа (SMS-банкинг, Мобильный банкинг).
Кадровая политика Банка будет ориентирована на дальнейшее повышение деловой активности и рост квалификации кадрового потенциала, дальнейшее совершенствование структуры Банка.
Основными направлениями развития ОАО «Белинвестбанк» на 2011 год, утвержденными общим Собранием акционеров Банка 24 марта 2011 года (протокол № 3), в качестве основных направлений деятельности и параметров развития Банка определены:
дальнейшая оптимизация (диверсификация) структуры активно-пассивных операций;
усиление маркетинговой деятельности и ее тесная интеграция с бизнес-направлениями;
максимальная ориентация на клиента, дальнейшее развитие и внедрение новых банковских технологий и услуг, качественное обслуживание клиентов;
совершенствование системы управления рисками и методик оценки их величин;
ориентация процентной политики на обеспечение устойчивого уровня рентабельности банковских продуктов, эффективное управление привлеченными и собственными ресурсами, на минимизацию процентного риска;
дальнейшее развитие функциональных комплексов и подсистем по различным направлениям деятельности на принципах аутсорсинга бизнес-процессов;
рост ресурсного потенциала не менее чем на 29 процентов, в том числе за счет средств юридических лиц – не менее чем на 27 процентов, физических лиц – не менее чем на 34 процента;
повышение уровня капитализации путем наращивания нормативного капитала не менее чем на 16 процентов;
увеличение кредитных операций с клиентами не менее чем на 33 процента;
поддержание доли проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, не выше 8 процентов.
Прогноз финансовых результатов на три года: 2011 год – 125,0 млрд. рублей, 2012 год – 150,0 млрд. рублей, 2013 – 190,0 млрд. рублей.