• English
Информационная поддержка: 146 и +375 17 239-02-39

Проспект эмиссии 51-52-го выпусков

Печатная версия

УТВЕРЖДЕНО

Протокол
Наблюдательного совета
ОАО «Белинвестбанк»
от 21.05.2012  № 33

ПРАСПЕКТ ЭМIСII АБЛIГАЦЫЙ
адкрытага акцыянернага таварыства
«Беларускi банк развцця i рэканструкцыi «Белiнвестбанк»
(ААТ «Белiнвестбанк») 

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
открытого акционерного общества
«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»
(ОАО «Белинвестбанк»)

(пятьдесят первый, пятьдесят второй выпуски)

г. Минск 
2012

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента

• на русском языке:

полное – открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконст­рукции «Белинвестбанк»

сокращенное – ОАО «Белинвестбанк»

• на белорусском языке:

полное – адкрытае акцыянернае таварыства «Беларускi банк развiцця i рэканструкцыi «Белiнвестбанк»

сокращенное – ААТ «Белiнвестбанк».

1.2. Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (далее - Банк либо ОАО «Белинвестбанк») зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 2001 года за № 807000028, свидетельство о государственной регистрации от 3 сентября 2001 года.

1.3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес

Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29

Телефон (017)289 35 89, факс (017)289 36 70

Электронный адрес (е-mail): belbb@belinvestbank.by

1.4. Согласно Уставу Банк имеет одно представительство за пределами Республики Беларусь, а также 3 филиала, расположенные в различных областных центрах Республики Беларусь:

Головной филиал по Брестской области ОАО «Белинвестбанк»

224030, г. Брест, ул. Советская, 50

Головной филиал по Витебской области ОАО «Белинвестбанк»

210015, г. Витебск, ул. Ленина, 22/16

Головной филиал по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк»

246050, г. Гомель, ул. Советская, 7

Представительство ОАО «Белинвестбанк» в Республике Польша

Республика Польша, г. Варшава, ул. Красицкого, 12 а, к.1

1.5. Органы управления эмитента, их численный состав, полномочия

1.5.1. Высшим органом управления Банка являетсяобщее Собрание акционеров (далее – Собрание), количество акционеров Банка – 11336 (по состоянию на 01.05.2012г.). К исключительной компетенции Собрания относится:

изменение Устава Банка;

изменение размера уставного фонда Банка;

избрание членов Наблюдательного совета Банка и Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, за исключение случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия члена (членов) Наблюдательного совета Банка прекращаются досрочно без принятия решения Собрания;

утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, распределение прибыли и убытков Банка при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии Банка и аудиторского заключения;

решение о реорганизации Банка и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

решение о ликвидации Банка, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя и утверждение ликвидационного баланса (в том числе и промежуточного), кроме случаев, когда решение о ликвидации Банка принято Национальным банком Республики Беларусь или судом в соответствии с законодательными актами;

определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Банка и Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих обязанностей;

утверждение в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», локальных нормативных правовых актов Банка;

предоставление иным органам управления Банка права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Собрания;

определение порядка ведения Собрания, в части, не урегулированной законодательством, Уставом Банка и локальными нормативными правовыми актами Банка, утвержденными (принятыми) Собранием;

принятие решения о выпуске акций и утверждение решения о выпуске акций, проспекта эмиссии акций, изменений и дополнений в них;

утверждение результатов подписки на акции дополнительного выпуска;

принятие решения о приобретении Банком акций собственного выпуска;

принятие решения об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда путем обмена двух или более акций общества на одну новую акцию измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (консолидации акций) либо обмена одной акции общества на две или более акций измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (дробления);

принятие решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года после окончания соответствующего периода;

принятие решения о крупной сделке, предметом которой является имущество Банка стоимостью пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов Банка, а также решение о крупной сделке, предметом которой является имущество Банка стоимостью двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Банка в случае, если решение о такой сделке не принято Наблюдательным советом Банка в соответствии с требованиями Устава Банка и законодательства. Решение Собрания о крупной сделке не требуется для сделок, совершаемых Банком в процессе обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности, а также в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь;

принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, составляет более десяти процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Решение Собрания о такой сделке не требуется в случае, если сделка совершается Банком в процессе осуществления им обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности и условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Банком в процессе осуществления им обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Банка, Правления Банка.

В случае необходимости Собрание вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Банка.

1.5.2. Для общего руководства деятельностью Банка в период между Собраниями и контроля за работой Правления Банка создается Наблюдательный совет Банка (далее – Наблюдательный совет) в количестве одиннадцати человек, члены которого ежегодно избираются на Собрании кумулятивным голосованием.

К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится:

определение основных направлений деятельности Банка;

утверждение стратегии развития Банка;

принятие решений о создании (реорганизации, ликвидации) юридических лиц, об участии Банка в юридических лицах, союзах и ассоциациях, иных некоммерческих организациях, а также объединениях в форме финансово-промышленных и иных хозяйственных групп (холдингов);

решение о создании и закрытии филиалов, утверждение типового положения о филиале Банка;

решение о создании и закрытии представительств и утверждение положений о них;

назначение председателя Правления Банка и освобождение его от должности;

избрание членов Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о Правлении Банка;

утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Банка на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

созыв годового Собрания и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

принятие решения о выпуске Банком ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций, утверждение проспекта эмиссии ценных бумаг, за исключением акций, изменений и (или) дополнений в них;

принятие решения о приобретении Банком ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;

утверждение регламента работы Банка с реестром владельцев ценных бумаг;

утверждение стоимости имущества Банка в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или Уставом Банка случаях необходимости определения стоимости имущества Банка, для совершения сделки с которым требуется решение Собрания или Наблюдательного совета;

определение рекомендуемого Собранию размера вознаграждений и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

утверждение положений, регламентирующих использование фондов Банка, формируемых из прибыли по нормативам, утверждаемым Собранием;

принятие решений об использовании резервного и других фондов Банка;

принятие решений об авансовых отчислениях из прибыли текущего года в фонды Банка в соответствии с утвержденными Собранием нормативами;

утверждение сметы доходов и расходов Банка на очередной год и контроль за ее исполнением;

утверждение плана финансирования капитальных вложений Банка на очередной год и контроль за его исполнением;

утверждение положений, регламентирующих проведение Банком расходов, не учитываемых в составе затрат Банка при налогообложении прибыли в соответствии с законодательством;

принятие решения о крупной сделке, предметом которой является имущество Банка стоимостью от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Банка. Решение Наблюдательного совета о крупной сделке не требуется для сделок, совершаемых Банком в процессе обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности;

принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает десяти процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Решение Наблюдательного совета о такой сделке не требуется в случае, если сделка совершается Банком в процессе осуществления им обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности и условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Банком в процессе осуществления им обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности;

утверждение организационной структуры Банка;

утверждение положения, регулирующего условия оплаты труда и материального стимулирования работников Банка;

утверждение положения, регулирующего порядок предоставления займов работникам Банка на приобретение и строительство (реконструкцию) жилья, либо погашение кредитов, предоставленных работникам на данные цели;

утверждение аудиторской организации и условий договора с аудиторской организацией;

назначение и освобождение от должности руководителя структурного подразделения Банка, осуществляющего функции внутреннего аудита (далее – служба внутреннего аудита).

К компетенции Наблюдательного совета относится:

рассмотрение вопросов эффективности деятельности Банка;

рассмотрение вопросов эффективности функционирования системы внутреннего контроля;

предварительное рассмотрение всех вопросов, вносимых на рассмотрение Собрания;

утверждение положений о порядке формирования и использования средств создаваемых резервов;

утверждение в целом по Банку нормативов на проведение отдельных расходов, не учитываемых в составе затрат при налогообложении прибыли, в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Банка;

утверждение нормативов и полномочий по осуществлению Банком активных операций, подверженных кредитному риску, за исключением операций с банками-контрагентами, в пределах устанавливаемого Национальным банком Республики Беларусь максимального размера кредитного риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников) и принятие решений по данным вопросам согласно утвержденным нормативам;

утверждение нормативов и полномочий по отчуждению имущества Банка, передаче имущества в залог и принятие решений по данным вопросам согласно утвержденным нормативам;

утверждение положения о непрерывном профессиональном обучении работников Банка;

принятие решений о создании фондов банковского управления, утверждение инвестиционных деклараций и правил фондов банковского управления, изменений и дополнений в них;

утверждение плана проведения службой внутреннего аудита комплексных проверок обособленных и структурных подразделений Банка на год;

рассмотрение результатов хозяйственно-финансовой деятельности дочерних юридических лиц Банка и утверждение программ их развития.

Наблюдательный совет рассматривает и иные вопросы, кроме отнесенных к компетенции (в том числе исключительной) Собрания. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им на решение Правления Банка, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

1.5.3. Исполнительным органом Банка является коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка (далее – Правление). Правление образуется в количестве одиннадцати человек, включая председателя Правления. Правление:

осуществляет текущее руководство деятельностью Банка;

организует выполнение решений Собрания и Наблюдательного совета;

предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Собранием и Наблюдательным советом, подготавливает в связи с этим необходимые документы;

рассматривает вопросы, связанные с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Банка;

обеспечивает создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля путем разработки и утверждения соответствующих локальных нормативных правовых актов Банка, контроля за рисками и устранением выявленных нарушений и недостатков в функционировании системы внутреннего контроля;

рассматривает годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств перед представлением их Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии Банка и Собранию;

рассматривает проекты положений и других локальных нормативных правовых актов Банка перед представлением их соответствующему органу управления Банка на рассмотрение и утверждение;

утверждает локальные нормативные правовые акты Банка, за исключением утверждаемых иными уполномоченными органами Банка;

принимает решения по отчуждению имущества Банка и распоряжению средствами Банка в пределах нормативов, утвержденных Наблюдательным советом;

принимает решения по инвестициям Банка, связанным с развитием и укреплением материально-технической базы Банка, в пределах плана финансирования капитальных вложений;

принимает решения по перераспределению сумм по статьям сметы доходов и расходов и плана финансирования капитальных вложений Банка, с учетом производственной необходимости в пределах полномочий, предоставленных Наблюдательным советом;

рассматривает исполнение сметы доходов и расходов и плана финансирования капитальных вложений Банка;

принимает решения по вопросам о выдаче Банком кредитов, гарантий и поручительств, а также передаче имущества в залог в пределах нормативов, утвержденных Наблюдательным советом;

рассматривает внесенные председателем Правления материалы проверок, отчеты руководителей дочерних юридических лиц, обособленных и структурных подразделений Банка, и принимает по ним решения;

вправе требовать созыва и проведения внеочередного Собрания;

рассматривает другие вопросы, не относящиеся согласно Уставу Банка к компетенции Собрания или Наблюдательного совета, а также переданные Наблюдательным советом на решение Правления.

Председатель Правления возглавляет Правление и является руководителем Банка.

Председатель Правления:

руководит деятельностью Правления и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Правление задач;

в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Банка: представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Банк, во взаимоотношениях с иными юридическими лицами и физическими лицами как на территории Республики Беларусь, так и за рубежом), заключает договоры и совершает иные сделки от имени Банка и др.;

подписывает все документы по вопросам деятельности Банка, в том числе необходимые для представления в Национальный банк Республики Беларусь и иные уполномоченные органы, за исключением документов, полномочия на подписание которых переданы им другим должностным лицам Банка, либо подписание которых отнесено законодательством и Уставом Банка к компетенции других лиц;

выдает доверенности от имени Банка;

распоряжается в соответствии с законодательством имуществом и средствами Банка в пределах, устанавливаемых Наблюдательным советом и Правлением;

издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

утверждает структуру и штатное расписание Банка;

решает вопросы подбора, расстановки, подготовки и повышения квалификации работников;

принимает на работу и увольняет работников Банка, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

распределяет обязанности среди заместителей и иных работников Банка;

рассматривает материалы проверок, отчеты руководителей дочерних юридических лиц, обособленных и структурных подразделений Банка и, при необходимости, выносит их на рассмотрение Правления;

председательствует на заседаниях Правления;

подписывает протоколы заседаний Правления.

1.6. Список членов Наблюдательного совета и Правления Банка

Фамилия,
имя, отчество,
год рождения
Образование Занимаемая должность

1

2

3

Состав Наблюдательного совета:

Калинин Анатолий Николаевич,

1959

Высшее, Белорусская сельскохозяйственная академия, механизация сельского хозяйства Академия управления при Президенте Республики Беларусь, государственное и местное управление

с 1995 г. – 2009 г. – директор КУПП «Водоканал» г. Барановичи

с 2009 г. – 2010 г. – Помощник Президента, главный инспектор по г. Минску

В настоящее время – Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

Вежновец Владимир Васильевич,

1951

Высшее,

Белорусский государственный университет, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В.Куйбышева,

товароведение

В течение последних трех лет – генеральный директор ОАО «Универмаг «Центральный»,

г. Могилев

Веромеева

Наталья

Викторовна,

1964

Высшее,

Могилевский технологический университет,

технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств;

Академия управления при Президенте Республики Беларусь,

экономика и управление на предприятии

В течение последних трех лет – генеральный директор республиканского унитарного производственного предприятия хлебопекарной промышленности «Гомельхлебпром», г. Гомель

Мартынов Николай Васильевич,

1957

Высшее,

Белорусский институт политологии и социальных отношений, политология

В течение последних трех лет – генеральный директор совместного общества с ограниченной ответственностью «Марко»,

г. Витебск

Матиевич Виктор

Аркадьевич,

1962

Высшее,

Могилевский машиностроительный институт, строительные и дорожные машины и оборудование

В течение последних трех лет – генеральный директор

ОАО «Моготекс»

Надольный Тарас Юрьевич,

1976

Высшее,

Белорусский государственный экономический университет, Минский государственный лингвистический университет, аспирантура Белорусского государственного экономического университета

С 2007г. по 2010г. –

заместитель начальника Главного управления международных операций Национального банка Республики Беларусь, начальник Главного управления международных операций Национального банка Республики Беларусь

С ноября 2010 г. по настоящее время - заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь

Павловский Андрей Павлович,

1967

Высшее,

Российская военно-медицинская академия им. Кирова

С 2006г. – март 2011г. – директор ООО «Биоком»

С марта 2011г. – май 2011г. – и.о. директора ОАО «Гродненское областное инвестиционное агентство»

С мая 2011г. по август 2011г. -

директор ОАО «Гродненское областное инвестиционное агентство»

С 22.08.2011 – заместитель директора по инвестициям ООО «Биоком» г. Гродно

Сягровец Вячеслав

Владимирович,

1948

Высшее,

Белорусский политехнический институт, промышленное и гражданское строительство

В течение последних трех лет – генеральный директор ОАО «Биартрас», г. Минск

Шолоник Евгений

Алексеевич,

1951

Высшее,

Брестский инженерно-строительный институт, промышленное и гражданское строительство

В течение последних трех лет – генеральный директор производственного республиканского унитарного предприятия «Брестоблгаз»

Шульга Владимир Эдвардович,

1960

Высшее,

Белорусский государственный технологический университет, технология целлюлозно-бумажных производств

В течение последних трех лет - Председатель Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности

Янчарский Иван

Болеславович,

1952

Высшее,

Белорусский политехнический институт, промышленное и гражданское строительство

В течение последних трех лет – генеральный директор ОАО «МАПИД»

Состав Правления Банка:

Рутковский Александр Евгеньевич,

1958

высшее,

Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В.Куйбышева,

финансы и кредит

С сентября 2001 г. – председатель Правления ОАО «Белинвестбанк»

Прима Николай

Феофанович,

1952

высшее,

Белорусский политехнический институт,

экономика и организация строительства

С сентября 2001 г. – первый заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк»

Королева Тамара

Ивановна,

1957

высшее,

Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В.Куйбышева,

финансы и кредит

С сентября 2001 г. – заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк»

Ковалевский Сергей

Петрович,

1965

Высшее,

Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В.Куйбышева,

финансы и кредит

С августа 2007 г. – заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк»

Сокирко Андрей

Владимирович, 1974

Высшее,

Белорусский государственный экономический университет, международные экономические отношения

С 01.01.2009г. до 03.01.2011г. – директор департамента по работе с населением Банка

С 03.01.2011г. до 09.04.2012г. – директор департамента кредитных рисков Банка

С 09.04.2012г. – заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк»

Тамашевич Владимир Болеславович,

1959

Высшее,

Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В.Куйбышева,

финансы и кредит

С августа 2007 г. – заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк»

Михальчук Василий

Максимович,

1956

Высшее,

Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева,

финансы и кредит

С сентября 2001 г. – 21.04.2012 управляющий Головным филиалом по Брестской области ОАО «Белинвестбанк»

С 21.04.2012 - управляющий дирекцией ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области

Ванкевич Владимир

Анатольевич,

1961

Высшее,

Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В.Куйбышева, планирование промышленности

С сентября 2001 г. – управляющий Головным филиалом по Витебской области ОАО «Белинвестбанк»

Лысковец Игорь

Викторович,

1962

Высшее,

Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В.Куйбышева,

финансы и кредит

С октября 2005 г. – управляющий филиалом «Минская областная дирекция» ОАО «Белинвестбанк»

С апреля 2010 года – управляющий отделением № 540 г. Минск ОАО «Белинвестбанк»

Василевский

Алексей Евгеньевич,

1973

Высшее,

Белорусский государственный экономический университет, бухгалтерский учет, анализ и аудит

С сентября 2007 г. – начальник Главного операционного управления ОАО «Белинвестбанк»

Томкович Роман Романович, 1973

Высшее,

Белорусский государственный университет, правоведение

С ноября 2006г. по июль 2010г. – начальник юридического управления Банка

С августа 2010г. по настоящее время – директор юридического департамента Банка

1.7. Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций:

Наименование акционера

Место нахождения

Количество принадлежащих акций (в том числе голосующих (простых (обыкновенных)) акций), шт.

Размер доли в уставном фонде, %

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

220005, г. Минск,

пер. Краснозвездный, 12

2 544 019 005

(2 543 644 740)

89,67

1.8. Доля государства в уставном фонде Банка составляет 96,25 %, состоит из 2 730 772 097 акций.

Государственный орган, осуществляющий владельческий надзор – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.

1.9. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда:

Наименование

юридического лица

Сумма инвестированных средств,

млн.руб.

Количество

акций, шт.

Доля в уставном фонде, %

ОАО «Гродненская перчаточная фирма «Акцент»

44,1

44100

5,0

СЗАО «БелинвестЭско»

53,0

460

46,0

СП ЗАО «Банковско-финансовая телесеть»

47,8

10664

5,0

ЗАО «ГОРИЗОНТ-БЕЛИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПЕР»

196,0

49

49,0

ЗАО «Белбизнеслизинг»

8,6

950

95,0

ООО «Агрофирма «ФАЛИЧИ»

16495,0

-

99,9948

ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг»

48,0

-

60,0

1.10. Услуги сторонних профессиональных участников рынка ценных бумаг Республики Беларусь Банком не используются.

1.11. Размер зарегистрированного уставного фонда Банка составляет 567408362600 (пятьсот шестьдесят семь миллиардов четыреста восемь миллионов триста шестьдесят две тысячи шестьсот) белорусских рублей, который поделен на 2837041813 (два миллиарда восемьсот тридцать семь миллионов сорок одну тысячу восемьсот тринадцать) штук акций, в том числе 2825914229 (два миллиарда восемьсот двадцать пять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч двести двадцать девять) простых (обыкновенных) акций и 11127584 (одиннадцать миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) привилегированные акции номинальной стоимостью 200 (двести) белорусских рублей каждая.

Все выпущенные Банком акции полностью оплачены и распределены между акционерами.

1.12. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента и сроки ее публикации

Публикация годового отчета Банка вместе с аудиторским заключением в составе, определенном законодательством, осуществляется в периодическом печатном издании газета «Рэспублiка» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

Бухгалтерская отчетность Банка вместе с аудиторским заключением за 2011 год в составе, определенном законодательством, опубликована в периодическом печатном издании газета «Рэспублiка» от 5 апреля 2012 года № 64.

II. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение о пятьдесят первом, пятьдесят втором выпусках облигаций ОАО “Белинвестбанк” принято Наблюдательным Советом ОАО «Белинвестбанк» 21.05.2012г. (протокол № 33).

2.2. Дата и номер государственной регистрации облигаций

Облигации пятьдесят первого выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь « » _____________ 2012г., регистрационный номер __________________________.

Облигации пятьдесят второго выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь « » _____________ 2012г., регистрационный номер __________________________.

2.3. Вид, форма выпускаемых облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная стоимость облигаций

Вид, форма выпускаемых облигаций – процентные, на предъявителя, в документарной форме (в виде отпечатанных на бумаге бланков).

Объем эмиссии облигаций пятьдесят первого выпуска составляет 5 000 000 (пять миллионов) долларов США. К открытой продаже предлагаются 5 000 (пять тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) долларов США каждая. Облигациям присвоена серия «ОП В51», номера «000001-005000».

Объем эмиссии облигаций пятьдесят второго выпуска составляет 10 000 000 (десять миллионов) долларов США. К открытой продаже предлагаются 1 000 (одна тысяча) облигаций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) долларов США каждая. Облигациям присвоена серия «ОП В52», номера «000001-001000».

2.4. Владельцами облигаций могут быть только физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

2.5. Цель выпуска и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Целью выпуска облигаций является привлечение временно свободных денежных средств физических лиц для формирования ресурсной базы.

2.6. Период проведения открытой продажи

Открытая продажа облигаций пятьдесят первого, пятьдесят второго выпусков осуществляется с 03 сентября 2012 г. по 03 сентября 2013 г. включительно.

2.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Открытая продажа облигаций пятьдесят первого, пятьдесят второго выпусков осуществляется в Главном операционном управлении, филиалах, дирекциях, отделениях, не имеющих самостоятельного баланса и банковского идентификационного кода, созданных Банком (филиалом), (далее – Подразделения Банка) в течение их времени работы.

Облигации продаются по номинальной стоимости за денежные средства в долларах США в наличном либо безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.8. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций пятьдесят первого, пятьдесят второго выпусков – 730 дней, с 03 сентября 2012 г. по 03 сентября 2014 г. включительно.

При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

2.9. Дата начала погашения облигаций, порядок погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций пятьдесят первого, пятьдесят второго выпусков - 03 сентября 2014 г.

Погашение облигаций производится Подразделениями Банка при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации, документа, удостоверяющего его личность в случае, предусмотренном пунктом 2.14. настоящего Проспекта. При погашении владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации и процентный доход по ней, начисленный в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Проспекта, в наличном либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, предъявивших эти облигации к погашению, независимо от сроков обращения собственника или иного законного владельца облигации.

2.10. Условия и порядок приобретения облигаций до даты начала их погашения

Приобретение облигаций до даты начала их погашения осуществляется Подразделениями Банка по истечении 180 дней со дня продажи облигации: выплачивается номинальная стоимость и процентный доход, начисленный в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Проспекта.

2.11. Условия выплаты процентного дохода по облигациям

Выплата процентного дохода по облигациям производится Подразделениями Банка по месту их нахождения единовременно при погашении физическим лицом облигации в наличном либо безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Адреса указаны на сайте ОАО «Белинвестбанк» в глобальной компьютерной сети Интернет www.belinvestbank.by.

При выплате процентного дохода по облигациям наличной иностранной валютой Подразделение Банка покупает у владельца часть иностранной валюты, подлежащей выплате, в сумме менее минимального номинала банкноты соответствующей иностранной валюты, по обменному курсу приобретения наличной иностранной валюты, установленному Подразделением Банка.

2.12. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, период начисления процентного дохода

Доход по облигациям пятьдесят первого, пятьдесят второго выпусков установлен в виде процентного дохода в размере 7 (семь) процентов годовых.

Период начисления процентного дохода: начисление процентного дохода по облигациям пятьдесят первого, пятьдесят второго выпусков осуществляется с даты, следующей за датой продажи облигации, по 03 сентября 2014 года включительно.

Период начисления процентного дохода при приобретении облигаций до даты начала их погашения: начисление процентного дохода по облигациям пятьдесят первого, пятьдесят второго выпусков осуществляется с даты, следующей за датой продажи облигации, по дату предъявления облигаций к приобретению до даты погашения.

Расчет процентного дохода по облигациям пятьдесят первого, пятьдесят второго выпусков производится по следующей формуле:

             Нп x Пд                Т365           Т366

Д = ------------------- x (---------- + ----------),

              100                     365            366

где:

Д – процентный доход, выплачиваемый единовременно при погашении (приобретении облигаций до даты начала их погашения) облигации;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд – процентная ставка в размере 7 (семь) процентов годовых;

Т365 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Округление дохода осуществляется в соответствии с Инструкцией по признанию в бухгалтерском учете доходов и расходов в Национальном банке Республики Беларусь и банках Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 июля 2009 г. № 125, и в соответствии с Методикой начисления доходов и расходов в ОАО «Белинвестбанк», утвержденной решением Правления Банка от 29 декабря 2009 года (протокол № 96) (в редакции, утвержденной решением Правления Банка от 24 июня 2010 года (протокол № 42)).

2.13. Полученный владельцем облигации Банка процентный доход по ней не облагается подоходным налогом в соответствии со статьей 163 Налогового кодекса Республики Беларусь.

2.14. Операции с облигациями, подлежащие особому контролю в соответствии с законодательством Республики Беларусь о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности осуществляются при условии предъявления физическим лицом – участником операции документа, удостоверяющего его личность.

2.15. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

При запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются владельцам облигаций (инвесторам) не позднее месячного срока со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами по облигациям пятьдесят первого, пятьдесят второго выпусков по процентной ставке, равной 7 (семь) процентов годовых, в наличном либо безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.16. Информация об обеспечении облигаций

Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь в пределах 80 процентов нормативного капитала

Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка.

Нормативный капитал Банка по состоянию на 01.05.2012г. составляет 1600772 млн. белорусских рублей.

Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от « »__________ 2012г. № ).

III. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

3.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности:

Показатели На 01.01.2010 На 01.01.2011 На 01.01.2012 на 01.04.2012

Нормативный капитал, млн. руб.

657 877,4

817 725,0

1 045 811,4

1 598 641,7

Нормативный капитал, подтвержденный аудиторской компанией, млн. руб.

665 181,6

887 466,1

1 409 602,9

-

Основные средства по балансовой стоимости, из них:

312 689,9

405 553,5

1 107 774,4

1 119 088,8

- здания и сооружения

175 790,4

262 989,7

760 801,6

762 358,7

- вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства

101 092,0

121 557,0

302 087,7

308 412,4

- транспортные средства

17 103,6

21 006,8

44 885,1

48 317,0

Балансовая (чистая) прибыль

52 165,9

101 964,5

168 308,6

64 354,0

Дебиторская задолженность

25 160,5

32 093,7

52 396,6

72 105,9

Кредиторская задолженность, в том числе:

- просроченная, по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды

11 626,9

-

16 289,2

-

98 390,5

-

74 257,3

-

Сумма штрафных санкций

0,5*

3,8*

-

-

* - в части административной и иных видов ответственности за нарушение налогового законодательства.

3.2. Административная и иные виды ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства на 01.04.2012 не применялись.

3.3. Динамика финансово-хозяйственной деятельности:

Показатели

на 01.01.2010

на 01.01.2011

на 01.01.2012

Размер достаточности нормативного капитала

15,1

13,1

10,1

Размер достаточности нормативного капитала, подтвержденный аудиторской компанией

15,2

14,1

13,8

Капитальные вложения и незавершенное строительство, млн. руб.

8 591,5

39 822,8

44 856,1

Резервный фонд, млн. руб.

33 857,7

39 074,8

44 173,0

Фонд переоценки статей баланса, млн. руб.

95 539,9

165 398,6

661 813,9

Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на 1 акцию, руб.

5,0

8,0

8,0

Стоимость нормативного капитала, приходящаяся на одну акцию, руб.

322

371

438

Среднесписочная численность работников, чел.

4539

4092

4104

Количество акционеров, лиц

11389

11345

11335

3.4. Вид деятельности - банковская согласно законодательству Республики Беларусь.

3.5. Сведения о доле Банка на рынке Республики Беларусь:

Показатели

Уставный фонд

Капитал

Активы

Кредитные вложения

Депозиты клиентов

Доля на 01.01.2011, %

3,7

4,7

5,7

5,8

8,7

Доля на 01.01.2012, %

1,6

2,9

5,4

6,2

8,1

IV. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

Планы развития ОАО «Белинвестбанк» на ближайшие три года будут формироваться с учетом параметров, определенных денежно-кредитной политикой Республики Беларусь.

Основными стратегическим целями Банка в ближайшей перспективе являются поддержание высокой деловой репутации и устойчивости, укрепление позиций в банковском секторе республики в качестве крупного универсального банка, который предлагает полный спектр финансовых продуктов и услуг всем категориям клиентов.

Банк продолжит расширять свое присутствие во всех сегментах банковского рынка, используя основные конкурентные преимущества.

В корпоративном бизнесе Банк ориентируется на рациональную мотивацию субъектов хозяйствования посредством комплексного продуктового предложения целевым клиентским сегментам в приоритетных для Банка отраслях экономики, укрепления с ними долгосрочных, взаимовыгодных партнерских отношений, индивидуального подхода к клиентам.

Ключевыми составляющими позиционирования Банка в сегменте розничного бизнеса являются максимальная ориентация на клиента и технологичность услуг. Деятельность Банка в данном направлении предполагает формирование адресного продуктового предложения, расширение продуктового ряда и улучшение качественных характеристик предлагаемых банковских продуктов, приближение инфраструктуры Банка к пользователям его услуг.

Кредитные вложения останутся в качестве доминирующего инструмента при формировании активов Банка.

Кредитная поддержка в первую очередь будет направлена на развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств и услуг. Наибольшую активизацию получит деятельность Банка в области кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в сфере производственной деятельности и услуг, включая реализацию ими инвестиционных проектов по приоритетным направлениям.

По размеру активов Банк планирует сохранить четвертое место в системе коммерческих банков республики.

На рынке кредитования физических лиц Банк планирует укрепить свои позиции за счет повышения качества и оперативности предоставления кредитных продуктов, модификации продуктового ряда с учетом оптимального соотношения требований клиентов, предложения прозрачных и честных условий кредитования населения.

Развитие Банком операций на зарубежных рынках обусловлено необходимостью диверсификации источников роста активов, расширением географии интересов корпоративных и частных клиентов Банка. Стратегия Банка в области международного бизнеса будет направлена на дальнейшее укрепление достигнутых позиций, развитие взвешенного сотрудничества с международными финансовыми институтами с целью планомерного увеличения объема и значимости международных операций.

Банк сохранит лидирующие позиции на фондовом рынке. Помимо традиционного привлечения средств частных и корпоративных клиентов путем продажи облигаций и выдачи сертификатов Банк продолжит развитие рынка коллективного инвестирования.

Деятельность Банка в области банковских пластиковых карточек будет направлена на увеличение спектра платежных услуг, предоставляемых населению, повышение их качества, создание удобных условий банковского обслуживания с использованием банковских пластиковых карточек.

Банк продолжит активное внедрение культуры и принципов управления рисками, основанных на мировом опыте и рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору. Стратегия управления банковскими рисками будет направлена на дальнейшее совершенствование системы управления рисками, адекватной бизнес-задачам, количеству и размерам принимаемых рисков.

Стратегия развития Банка в области информационных технологий предполагает оптимизацию и совершенствование существующих ИТ систем, развитие функциональных комплексов по направлениям банковской деятельности с целью сохранения конкурентных преимуществ и повышения качества клиентского обслуживания, а также совершенствования системы управления Банка.

Приоритетом кадровой политики Банка остается укрепление сложившейся команды профессионалов, способной решать задачи любой сложности. Банк будет акцентировать внимание на высококвалифицированных кадрах, обладающих навыками продаж и культурой общения с клиентами на рынке банковских услуг.

Основными направлениями развития ОАО «Белинвестбанк» на 2012 год, утвержденными общим Собранием акционеров Банка 27 марта 2012 года, в качестве основных параметров развития Банка определены:

рост ресурсного потенциала не менее чем на 20 процентов, в том числе за счет средств юридических лиц – не менее чем на 21 процентов, физических лиц – не менее чем на 24 процента;

повышение уровня капитализации путем наращивания нормативного капитала не менее чем на 14 процентов;

увеличение кредитов и иных операций с клиентами не менее чем на 23 процента;

поддержание доли проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, не выше 8 процентов.

Прогноз финансовых результатов на три года: 2012 год – 150,0 млрд. рублей, 2013 – 190,0 млрд. рублей, 2014 – 240 млрд. рублей.

Председатель Правления
ОАО «Белинвестбанк» А.Е.Рутковский

И.о. главного бухгалтера
ОАО «Белинвестбанк» С.А.Юневич